کاردانو بهتر است یا پولکادات؟ مقایسه ADA و DOT برای سرمایه‌گذاری

کاردانو و پولکادات به دلیل شباهت‌ها و جایگاهی که در بازار ارزهای دیجیتال دارند، ممکن است به کرات با یکدیگر مقایسه شده باشند. با توجه به شباهت‌های این دو با یکدیگر و با اتریوم، هر دو از مهم‌ترین پروژه‌های صنعت بلاک چین به شمار می‌آیند. پولکادات و کاردانو هر دو به‌عنوان پروژه‌های لایه ۱ و با اهدافی متفاوت کار خود را شروع کردند. امّا کدام‌یک برای سرمایه‌گذاری بهتر خواهد بود؟

در این مطلب از بلاگ پول نو، در نظر داریم تا شباهت‌ها و تفاوت‌های کاردانو و پولکادات را از منظر سرمایه‌گذاری و سایر ابعاد بررسی کنیم.

مقایسه کاردانو (ADA) و پولکادات (DOT)

حالا که به توضیح و بررسی هر کدام از دو پروژه فوق پرداختیم، وقت ان است که مقایسه بین آن‎ها را انجام دهیم. در جدول زیر دو پروژه و ارز پولکادات (DOT) و کاردانو (ADA) را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده‎ایم.

شباهت‏‎‌های پولکادات (DOT) و کاردانو (ADA)

شاید دلیل اینکه بسیاری پولکادات و کاردانو را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، شباهت‎های متعددی باشد که با هم دارند. برای مثال هر دو شبکه از رقبای جدی اتریوم هستند یا هر دو از شبکه‌های لایه اول محسوب می‌شوند. در ادامه موارد بیشتری از این شباهت‌ها را توضیح خواهیم داد.

زیرساخت‌های فنی

در بخش‌های قبل، اشاره کردیم که ADA و DOT هر دو از نظر ساختار فنی شبکه‌های متفاوتی هستند. کاردانو به نوعی یک اقیانوس چند لایه است که که از سطوح مختلفی تشکیل شده. پولکادات هم شبیه به دریاچه‎‌ای است که چندین رودخانه به آن ختم می‌شوند و با تمام آن‌ها در تعامل است.

با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان دید که پولکادات و کاردانو شبکه‎های لایه اولی هستند که به منظور توسعه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (Dapps) طراحی شده اند. در واقع هر دو شبکه درست مثل اتریوم، بستری برای طراحی و اجرای قراردادهای هوشمند هستند که می‌توانند میزبان اپلیکیشن‌های مختلفی باشند.

مکانیزم اجماع

با وجود تفاوت‌های فنی در ساختار پولکادات و کاردانو، هر دو شبکه از الگوریتم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند. در سازوکار اجماع “اثبات سهام” یا “PoS” خبری از استخراج و ماین کردن نیست. هر سیستمی می‌تواند با استیک کردن ارز بومی شبکه و تبدیل شدن به یک Node، در اجماع و حاکمیت شبکه شرکت کند.

البته اگر بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم، باید بگوییم که پولکادات و کاردانو هر کدام از نوع خاصی از مکانیزم PoS استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

تیم توسعه‌دهنده اتریوم!

درست خواندید! شاید یکی از مهم‌ترین شباهت‌های کاردانو و پولکادات، تیم این دو پروژه است. با این تفاسیر شاید تصور کنید خالقین پولکادات و کاردانو یک شخص است و باید بگوییم که اینطور نیست. با این حال، خالقین هر دو پروژه در توسعه اتریوم نیز نقشی جدی داشتند.

«چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson)»، بنیان‎گذار کاردانو یکی از هشت هم‎بنیان‎گذار اتریوم در سال ۲۰۱۴ بوده است که پس از مدتی از این تیم کنار کشید. گوین وود (Gavin Wood) هم که بنیان‎گذار پولکادات است، از دیگر هم‎‌بنیان‎گذاران اتریوم و اولین مدیر ارشد تکنولوژی (CTO) این پروژه بوده که او هم پس از مدتی به دلیل برخی اختلافات، تیم اتریوم را ترک کرد.

هر دوی بنیان‌گذار، با دیدگاه، ایدئولوژی و طرز تفکری که از طراحی و ساخت اتریوم به ارث برده بودند و شاید حس انتقامی که با خود داشتند، تصمیم گرفتند بلاک چین‎های خودشان را توسعه دهند.

تفاوت‎‌های پولکادات (DOT) و کاردانو (ADA)

با وجود شباهت‎‌های متعددی که بین این دو پروژه وجود دارد، تفاوت‎هایی نیز بین آن‎ها دیده می‎شود. جالب است که دقیقا در همان مواردی که پولکادات و کاردانو وجه اشتراک دارند، به همان اندازه هم با یکدیگر متفاوت هستند!

ساختار شبکه

معماری کاردانو و پولکادات از ریشه با هم متفاوت است. کاردانو ساختاری چندلایه دارد که باعث می‎شود سرعت و مقیاس‎پذیری بالایی داشته باشد. از طرفی این طراحی موجب می‎شود تا آپگرید و ارتقای شبکه کاردانو نیز ساده‌تر صورت بپذیرد. چرا که تغییر بخشی از یک سیستم بزرگ بسیار آسان‌تر از تغییر کل آن است.

در مقابل پولکادات زنجیره رله (Relay Chain) محسوب شده و چندین زنجیره و بلاک چین دیگر به آن متصل می‎شوند. می‎توان بدین صورت تفسیر کرد؛ کاردانو را یک شهر چند طبقه در نظر بگیرید که میدان‎‌های اصلی آن، روی یکدیگر چیده شده اند. هر ماشین (تراکنش) دور میدان خاصی می‎‌گردد و با میدان‎های دیگر کاری ندارد. پولکادات و زنجیره اصلی آن اما میدان اصلی شهر است که چندین خیابان متعدد به آن وصل می‎‌شوند. هر دو شبکه با این ساختار می‎‌توانند بار ترافیک (شلوغی شبکه) را کاهش دهند.

مکانیزم اجماع

در قسمت‌های قبلی، اشاره کردیم که مکانیزم اجماع پولکادات و کاردانو از وجوه تشابه آن‎هاست. اما دقیق‎‌تر که بررسی کنیم، متوجه اختلافات جزئی بین آن‎ها خواهیم شد. در کاردانو، هر سیستمی که بخواهد به ند تبدیل شود، باید بخشی از «استخرهای استیک (Stake Pool)» باشد. از بین تمام سیستم‎های عضوشده در یک استخر، رهبری انتخاب می‌شود و در هر دور از حاکمیت یا اجماع، یکی از این رهبرها به عنوان ولیدیتور (Validator) یا تاییدکننده برگزیده می‌شود.

در مقابل، پولکادات از نوع دیگری از سازوکار اثبات سهام به نام «اثبات سهام نامزدشده (NPoS)» بهره می‌برد. در این ساختار کاربران شبکه افراد دیگری را به عنوان نامزد خود برای حاکمیت و اجماع معرفی می‎‌کنند.

عرضه توکن

عرضه حداکثری توکن‎‌های ADA در شبکه کاردانو مشخص است و در نهایت قرار است به ۴۵ میلیارد توکن برسد. از این مقدار، برای پاداش‎دهی به ندهای شبکه، موارد کاربردی و حاکمیتی استفاده می‎شود. در مقابل اما شبکه پولکادات عرضه حداکثری برای DOT در نظر نگرفته است و قرار است عرضه این توکن تا ابد ادامه پیدا کند؛ البته فعلا!

اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، ارز DOT با تورم مواجه خواهد شد که می‌تواند ارزش آن را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.

کاردانو؛ بلاک چینی با ساختاری لایه لایه

کاردانو یک بلاک‎چین لایه اول است که با ظرافت و دقت بسیاری به صورت لایه‎ای طراحی و توسعه داده شده. این شبکه از دو لایه «CCL» و «CSL» تشکیل شده است که به صورت موازی با هم کار می‌کنند.

لایه CCL بستری‎ست که قراردادهای هوشمند روی آن طراحی و توسعه داده می‎شوند. در مقابل از لایه CSL برای پردازش تراکنش‎ها استفاده می‎شود. این ساختار مجزا باعث می‎شود انعطاف‎‌پذیری و مقیاس‌‎پذیری کاردانو افزایش پیدا کند و راحت‎تر هم بتوان آن را تغییر داد. برای مثال در مقایسه با همین پروژه پولکادات، کاردانو با دردسرهای کمتری آپدیت می‎شود چرا که یکپارچه نیست.

این شبکه با نوعی از مکانیزم اثبات سهام (PoS) یعنی اوروبروس (Ouroboros) به اجماع می‌رسد که الگوریتم اختصاصی کاردانو به محسوب می‌شود. این ساز و کار انرژی کمتری مصرف می‌کند و برای نُودهای بلاک چین (Blockchain Nodes)، بهینه‌تر خواهد بود.

در شبکه‌های PoS عموما هر کس با میزان ارزی که استیک کرده است شانس خود را برای انتخاب شدن افزایش می‎دهد. در کاردانو اما چندین ند با هم یک «استخر استیک (Stake Pool)» را تشکیل می‌دهند.

این بلاک چین برای مقاصد اقتصادی خودش از ارز «کاردانو» با نماد «ADA» استفاده می‎‌کند که عرضه کلی آن برابر با ۴۵ میلیارد توکن است. این مقدار برای پرداخت کارمزد، پیاده‎‌سازی قرارداد هوشمند، انتقال ارزش و حاکمیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پولکادات؛ گلوگاه اتصال بلاک‎چین‎های مختلف

پولکادات بلاک چین لایه یک دیگری‎ است که از لحاظ ساختار و طراحی، از زمین تا آسمان با کاردانو متفاوت است. این شبکه حکم زنجیره رله (Relay Chain) برای چندین زنجیره موازی (Parachain) را دارد. امنیت و حاکمیت و موارد بنیادی‎تر روی زنجیره رله پولکادات صورت می‎گیرد و هرکس می‎تواند با داشتن زنجیره موازی خودش، پردازش تراکنش‎هایش را پیش ببرد. این ساختار باعث می‎شود پولکادات مقایس‎پذیری بسیار بیشتری داشته باشد چرا که هر زنجیره موازی تراکنش‎های مربوط به خودش را پردازش و تایید می‎کند. در حالی که همه آن‎ها از امنیت زنجیره رله بهره می‎برد.

پولکادات از مکانیزم اجماع «اثبات سهام نامزدشده (NPoS)» استفاده می‎کند. در این مکانیزم، هر کسی می‎تواند با استیک کردن مقداری از ارز DOT به یک ند تبدیل شود. اما انتخاب ند برای تایید تراکنش و ایجاد بلاک به صورت نامزدشده اجرا می‎شود. یعنی ندها می‎توانند در هر دور چندین ند دیگر را به عنوان نامزد برای فرایندهای گفته‎شده انتخاب کنند.

در این شبکه از ارز «DOT» برای حاکمیت، پرداخت کارمزد و سایر موارد اقتصادی استفاده می‎شود که عرضه مشخصی هم ندارد. پولکادات قرار است به صورت بی‎نهایت کوین DOT را منیت و عرضه کند تا پاسخگوی حجم وسیع زنجیره‎های موازی، کارمزد تراکنش‎های هر کدام و پاداش نُودها نیز باشد. ماهیت تورمی ارز پولکادات (DOT) شاید یکی از مهم‎ترین پاشنه‎های آشیل این پروژه در آینده باشد.

مقایسه کاردانو (ADA) و پولکادات (DOT) برای سرمایه‌گذاری

برای اینکه متوجه شویم کدام ارز گزینه مناسب‎‌تری برای سرمایه‎‌گذاری‎‌ است، باید نکات مختلفی را بررسی کنید. جایگاه فعلی ارزهای DOT و ADA در بازار و عملکرد کنونی آن‎ها، اتفاقات مهمی که در آینده رخ می‎‌دهند و روند کلی بازار ارزهای دیجیتال. این‎ها اما تنها بخشی از مواردی هستند که باید در نظر گرفت. اتفاقات غیرقابل پیش‎بینی دیگری نیز ممکن است رخ دهد که شرایط را کمی پیچیده‎تر می‎کند. با این حال ما سعی کردیم پولکادات (DOT) و کاردانو (ADA) را از نظر بازدهی برای سرمایه‎‌گذاری در کوتاه‎‌مدت (۶ ماه)، میان‌مدت (۱ سال) و بلندمدت (۵ سال) مقایسه کنیم. اطلاعات این مقایسه در جدول زیر آمده است. 

سوالات متداول