مفاهیم ترید ارز دیجیتال

زمان مطالعه :

5 دقیقه

چگونه در ترید موفق شویم؟ ویژگی‌های تریدر موفق

تریدر کیست و راهنمای تریدر موفق بودن

فهرست

Created with Sketch.

به لطف شبکه‌های اجتماعی، این روزها کمتر فردی است که نتواند به سوال «ترید چیست؟» پاسخ دهد. بسیاری مدعی هستند با استفاده از ترید موفق شده‌اند یک شبه رویای خود را محقق کنند و گروهی دیگر به آموزش ترید به افراد مختلف می‌پردازند. اما آیا واقعا ترید جزو پردرآمدترین مشاغل جهان است؟ راز موفقیت در ترید چیست؟ برای ترید به چه ابزارهایی نیاز است؟ چه عواملی در موفقیت یک تریدر نقش دارند؟ ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست؟ در این مطلب می‌خوانید.

تریدر کیست؟

تریدر (Trader) شخصی است که در بازارهای مالی، مانند ارزهای دیجیتال، سهام یا فارکس و با هدف کسب سود، به خرید و فروش دارایی‌ها می‌پردازد. تریدرها بر اساس تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)، تحلیل آنچین (Onchain Analysis) و مشخصه‌های دیگر، تصمیم‌گیری می‌کنند.

هدف اصلی یک تریدر، کسب سود از نوسان‌های قیمت دارایی‌ها برای دستیابی به سود کوتاه‌مدت یا بلندمدت است. همچنین، مفهوم مدیریت ریسک (Risk Management) و آشنایی با مفاهیمی مانند لیکوئید شدن (Liquidation) و معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)، برای موفقیت در این حوزه ضروری است.

تفاوت تریدر با سرمایه‌گذار

شاید تصور کنید افرادی که در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند هم تریدر محسوب می‌شوند. باید بدانید که الزاما این طور نیست و این مفاهیم با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که در جدول زیر، آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

تریدر (Trader)سرمایه‌گذار (Investor)
نوسان‌گیری با اهداف کوتاه مدتورود به معاملات با اهداف بلندمدت
استفاده از استراتژی‌هایی چون اسکلپ و سویینگاستفاده از استراتژی‌هایی چون سرمایه‌گذاری ارزش نهاد (Value Investing)
تمرکز روی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشنتمرکز بیشتر روی فاندامنتال و اهداف پروژه‌ها
ریسک‌پذیری بیشترریسک کمتر

چگونه یک تریدر موفق شویم؟

این پرسشی است با پاسخی میلیون دلاری! در حقیقت هیچ نسخه و روش واحد و از پیش تعیین‌شده‌ای برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق وجود ندارد. فقط یک حقیقت غیر قابل انکار وجود دارد و آن این است که بدانید در حال انجام چه کار و چه هدفی هستید. وارن بافت، این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:

ریسک و خطر از جایی می‌آید که نمی‌دانید در حال انجام چه کاری هستید. 

به‌طور مشخص این عبارت نشان می‌دهد که باید بدانیم که از این عرصه چه می‌خواهید و با دیدی واقع‌بینانه قدم در این راه بگذارید. تصور اینکه ترید کردن امری ساده است و به‌‌آسانی می‌تواند ما را ثروتمند کند به‌معنای ناآشنایی با ماهیت کار است و از همین جا خطرات و ریسک‌ها آغاز می‌شود.

پس نکته آغازین برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق آمادگی اولیه است که جک شواگر (Jack Schwager)، تاجر برجسته و تریدر شاخص، درباره آن می‌گوید:

سخت‌ترین کار در ترید آمادگی است. بنابراین قبل از انجام هر کاری درباره ترید، باید بدانید که چه نیازهایی برای آمادگی و ورود به دنیای تریدرها لازم است.

در ادامه این بخش به برخی از نکات مهم و کلیدی در زمینه آمادگی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق مواردی را با هم مرور خواهیم کرد.

شناخت بازارهای مالی

پاول تئودور جونز (Paul Tudor Jones) به‌عنوان یکی از افراد صاحب نام در بازار و تجارت عقیده دارد که:

راز موفقیت در ترید و تجارت داشتن عطش سیری‌ناپذیر برای دانستن اطلاعات و دانش است.

همین گفته به‌خوبی مشخص می‌کند که شناخت و افزایش دانش در ارتباط با حوزه‌ای که در آن فعال هستیم تا چه اندازه می‌تواند ما را از ریسک‌های متعدد دور نگه دارد و داد و ستدهای ایمن‌ و پر سودتری را نصیب تریدرها کند.

مفاهیم پایه ترید

مورد دیگر که در ارتباط مستقیم با بخش قبلی است، دانستن مفاهیم ترید است. اینکه این کار چه قواعدی دارد و چگونه باید آن را آغاز کرد، از جمله موضوعاتی است که اغلب افراد نادیده می‌گیرند و تمام سرمایه خود را وارد می‌کنند که باعث می‌شود در نهایت با شکست‌های سنگین مالی روبه‌رو شوند. این در حالی است که دانستن اصول ترید شما را در راهی درست قرار می‌دهد. درصورتی‌که قواعد اولیه ترید را آموزش نبینید، نمی‌توانید موفق باشید.

انتخاب بازار و دارایی

بازارهای مالی مختلفی وجود دارد که برخی از افراد حرفه‌ای با توانایی و مهارتی که دارند می‌توانند در هر کدام از آن‌ها فعالیت داشته باشند. اما در نهایت یک بازار است که می‌تواند با روحیات، دانش و سبک کاری شما بیشتر هماهنگ باشد.

به‌عنوان مثال، اگر فرد ریسک‌پذیری هستید بازار رمزارزها برای شما جای بهتری است، اما اگر حاشیه امن‌تری می‌خواهید شاید سهام گزینه مطلوب شما باشد. در این زمینه انتخاب بازار و دارایی هم در موفقیت یا شکست شما نقش بسزایی خواهد داشت.

ساخت حساب ترید

پس از عبور از مراحل قبلی نوبت به ساخت یک حساب ترید در یک بروکر یا صرافی ارز دیجیتال می‌رسد. انتخاب یک صرافی یا بروکر برای ترید هم جای بحث فراوانی دارد. بعد از تحقیق کامل درباره یک پلتفرم مناسب، در یکی از این پلتفرم‌ها ثبت‌نام کنید و گام اول را برای حضور در این دنیای پیچیده بردارید.

تدوین استراتژی معاملاتی

انجام هر کاری حتی ساده‌ترین موارد نیازمند یک برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص است و ترید نیز از این قاعده مستثنی نیست. شما باید راهبردهای مورد نظر خود را ابتدا روی کاغذ بیاورید و آن‌ها را با خود تمرین کنید. اینکه تا چه میزان تحمل ریسک دارید، چه میزان سود برایتان در هر معامله کفایت می‌کند، در چه زمانی باید معاملات را آغاز و چه زمانی آن‌ها را خاتمه دهید، بخش‌های از استراتژی است که باید پیش از ترید کردن آن‌ها را بدانید. 

متعهد بودن به یک راهبرد و البته آنالیز کردن آن پس از چندین بار تست کردن و در نهایت تنظیم آن، می‌تواند شما را در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر موفق قرار دهد. البته توصیه ما این است که ضمن مطالعه بهترین استراتژی‌های ترید که افراد مشهور آن‌ها را قبلاً آزمایش کرده‌اند، خودتان نیز بسته به توانمندی و دانش و روحیات برنامه‌ای را تنظیم کنید.

مدیریت سرمایه

یکی از اصول اساسی در موفقیت و تبدیل‌شدن به تریدری حرفه‌ای، مدیریت سرمایه‌ است. اینکه شما چه میزان از پول خود را می‌خواهید وارد کار کنید اهمیت ویژه‌ای دارد. تریدرهای موفق هیچ‌گاه روی تمام سرمایه و دارایی خود قمار نمی‌کنند. مهم این است که بتوانید ضمن حفظ اصل سرمایه روی سود پول خود کار کنید، زیرا این کار شرایطی به‌مراتب امن‌تر را پیش پای شما قرار می‌دهد و می‌توانید کنترل بیشتری روی احساسات خود داشته باشید. تصور کنید برای کسب سود تمام سرمایه ۱۰۰۰ دلاری خود را وارد معاملات کردید، با آنکه این کار می‌تواند سود بیشتری برایتان به‌همراه داشته باشد، ریسک آن هم بالاست و می‌تواند شما را نابود کند. در چنین شرایطی استرس بیشتر می‌شود و تسلط بر اعصابتان کاهش می‌یابد. ممکن است حتی با اندک تغییری در بازار دست به اقدامی نامتعارف بزنید.

مدیریت ریسک و روان

به‌طور کلی تریدرها بار روانی بالایی را تحمل می‌کنند، تفاوتی ندارد که چند سال در این حوزه مشغول بوده‌اید، درصورتی‌که برنامه درستی برای مدیریت ریسک خود نداشته باشید بار روانی و اتفاقات نامطلوب احتمالی می‌تواند شما را از لحاظ روحی دچار فروپاشی کند. به‌همین علت اکثر تریدرهای موفق همگی بر این عقیده هستند که هر فردی باید برای معاملاتش حد ضرر تعیین کند و به آن متعهد باشد.

شروع با سرمایه کم / حساب دمو

موضوع دیگر این است که توانایی و مهارت خود را پیش از آزمودن با سرمایه اصلی با حساب دمو امتحان کنید. بسیاری از تریدرهایی که ضررهای هنگفت کرده‌اند یا به‌سراغ حساب‌های دمو نرفته‌اند یا اگر آن را امتحان کرده‌اند بلافاصله با تمام سرمایه خود وارد بازار شده‌اند. باید توجه داشت که حساب‌های آزمایشی آمادگی شما را می‌تواند تا حد زیادی بالا ببرد و بینش کلی از شرایط بازار ارائه کند، اما موفقیت در آن‌ها بدین معنا نیست که با تمام سرمایه خود وارد شوید و غرور کاذب پیدا کنید.

جالب است بدانید بسیاری توانسته‌اند با کسب درآمد از ترید بدون سرماهی اولیه و تنها با Bonus صرافی یا بروکرها فعالیت خود را گسترش دهند.

توصیه تریدر های موفق جهان

تا به اینجا در خصوص راه‌کارهای تبدیل شدن به تریدری موفق صحبت کردیم، اما بد نیست به چند توصیه مهم از جانب تریدرها، تجار و حتی سرمایه‌گذاران نام‌آشنا در زمینه معاملات توجه کنیم و از آن‌ها برای فعالیت‌های خود الهام بگیریم.

وارن بافت:

هر چقدر بیشتر یاد بگیرید، درآمد بیشتری خواهید داشت.

استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller):

در معاملات و ترید همزمان هم باید حالت تدافعی داشته باشید و هم حالت حمله.

مارتی شوارتز Marty Schwartz :

کلید موفقیت در ترید پیش‌بینی آینده نیست؛ بلکه مدیریت مؤثر ریسک و سرمایه است.

لیندا بردفورد راشکه (Linda Bradford Raschke):

راز موفقیت در ترید، دستیابی به تخصص در یک بازار مشخص، تمرکز و شناخت درونی آن است.

مارتی شوارتز:

یاد بگیرید که ضرر کنید! مهم‌ترین راز موفقیت در ترید این است که اجازه ندهید ضررتان از کنترل خارج شود.

جمع‌بندی

در این مطلب تلاش کردیم به سوال «ترید چیست و تریدر کیست؟» پاسخ دهیم و ضمن ارائه نقشه راهی عملی برای تریدر شدن، اشتباهات رایج در معامله‌گری را بررسی کنیم. چنانچه همچنان در مورد ترید و تریدر شدن سوالی در ذهن شما باقی مانده، حتما در قسمت کامنت آن را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

ترید چیست؟

ترید یا معامله‌گری در بازارهای مالی به خرید و فروش یک دارایی در کوتاه‌مدت با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی اطلاق می‌شود. این دارایی می‌تواند هر چیزی از سهام و ارزهای دیجیتال گرفته تا کالاهای فیزیکی مانند طلا و نفت باشد.

ترید چه فرقی با سرمایه‌گذاری دارد؟

تریدر یا معامله‌گر فردی است که با هدف کسب سود از نوسانات قیمت دارایی‌های مالی مختلف از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، ارزهای فیات، کالاها و … به خرید و فروش آنها می‌پردازد.

انواع ترید کدامند؟

از معروف‌ترین انواع ترید می‌توان به ترید روزانه، ترید نوسانی، ترید اسکالپ، ترید پوزیشن و ترید الگوریتمی اشاره کرد. تفاوت این سبک‌ها در نوع نگاه آنها به بازار و چارچوب زمانی فعالیت آنهاست.

بهترین نوع ترید کدام است؟

انتخاب بهترین نوع ترید به ویژگی‌های شخصی، اهداف، میزان تحمل ریسک و سلیقه هرفرد بستگی دارد. هیچ روش تریدی وجود ندارد که برای همه جواب دهد. به همین خاطر این خود شمایید که باید با آزمون و خطا و کسب دانش بهترین نوع ترید را پیدا کنید.

0
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 تمام دیدگاه‌ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

چنانچه به مشاوره رایگان علاقه‌مندید، پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آماده‌ایم!

نظر بدهید

0

7

نظر مخاطبان (0)