بیت کوین ۱۶ ساله شد! بررسی گذشته، حال و آینده BTC

۱۶ سال پیش و در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۹، ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) نخستین بلاک را در بلاک چین بیت کوین استخراج و زمینه مورد نیاز رشد و توسعه بیت کوین را فراهم کرد. بیت کوین باعث شد ما و شما از صرافی پول نو، باهم در ارتباط باشیم! ارز دیجیتالی که ابتدا با هدف غیرمتمرکزسازی پول ایجاد شد و مسیر را برای ورود هزاران هزار ارز دیجیتال دیگر باز کرد. امروز در بلاگ پول نو، تصمیم داریم تا به مناسبت «تولد ۱۶ سالگی بیت کوین» نگاهی بیندازیم بر تاریخچه بیت کوین، تحولات یک سال اخیر و پیشبینی قیمت بیت کوین در سال آتی.

نگاهی به تاریخچه ۱۶ ساله بیت کوین

برای درک بهتر مسیر بیت کوین، بیایید تا گریزی داشته باشیم بر تاریخچه بیت کوین در طول ۱۶ سال اخیر .

۲۰۰۹ – ۲۰۱۳: تولد بیت کوین و جذابیت برای متخصصان

همانطور که بالاتر گفتیم، پادشاه ارزهای دیجیتال در ژانویه ۲۰۰۹ متولد شد. با این حال، قیمت BTC در آن زمان بسیار پایین و در حد چند سنت بود. رفته رفته افراد بیشتری به سراغ بیت کوین آمدند و این ارز دیجیتال بر سر زبان‌ها افتاد.

در تاریخ ۲۲ می سال ۲۰۱۰، نخستین خرید توسط بیت کوین انجام شد و فردی به نام لازلو هانیچ (Laszlo Hanyecz)، ۲ پیتزا را با پرداخت ۱۰،۰۰۰ بیت کوین خریداری کرد!

این خرید نمادین در حقیقت نشان‌دهنده آغاز استفاده از بیت کوین در زندگی واقعی بود و هر سال تحت عنوان «روز پیتزای بیت کوین»، جشن گرفته می‌شود. هرچند در آن زمان کمتر کسی فکر می‌کرد که بیت کوین روزی از ۱۰۰ هزار دلار عبور کند و دو پیتزای ۱۰،۰۰۰ دلاری اکنون ۱ میلیارد دلار ارزش داشته باشند!

همچنین در فوریه ۲۰۱۱، قیمت بیت کوین برای اوّلین بار به ۱ دلار رسید که یکی از نقاط عطف تاریخچه این ارز دیجیتال است.

۲۰۱۴ – ۲۰۱۷: رشد و شکوفایی بیت کوین

در این بازه زمانی، بیت کوین با چالش‌ها و تحولات زیادی روبه‌رو شد که تأثیر زیادی بر روند رشد و آگاهی عمومی نسبت به این ارز دیجیتال گذاشت.

در سال ۲۰۱۴، بیت کوین وارد یکی از بحرانی‌ترین دوران خود شد. پس از ورشکستگی صرافی Mt.Gox که بزرگ‌ترین پلتفرم برای خرید و فروش بیت کوین در جهان بود و ۷۰% از حجم معاملات جهانی را تشکیل می‌داد، مقدار بالایی از ذخایر بیت کوین این صرافی به سرقت رفت. این بحران روی قیمت BTC تاثیرگذار بود و در این سال، قیمت بیت کوین از ۱,۲۰۰ دلار به کمتر از ۵۰۰ دلار کاهش یافت.

۲۰۱۸ – ۲۰۲۰: رکود و احیای دوباره

پس از رکوردشکنی بیت کوین در سال ۲۰۱۷، قیمت این ارز دیجیتال سقوط کرد. در این دوره بیت کوین در بازه بین ۳,۰۰۰ – ۸,۰۰۰ دلار معامله می‌شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل کاهش شدید قیمت و عدم اطمینان به بازار رمزارزها، از خرید و فروش آن خودداری می‌کردند.

اما در سال ۲۰۲۰، شرایط به طور چشمگیری تغییر کرد. بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن‌تری باشند. در این زمان، بیت کوین به عنوان یک «پناهگاه امن» برای سرمایه‌گذاری مطرح شد. در این زمان، دولت‌ها به چاپ پول بیشتر برای مقابله با بحران اقتصادی اقدام کردند، بیت کوین به عنوان یک دارایی ضد تورمی در نظر گرفته شد.

نهایتا در دسامبر ۲۰۲۰ قیمت بیت کوین به اوج ۲۸،۹۴۹ دلاری رسید. علاوه بر بحران اقتصادی، استقبال بیشتر شرکت‌های بزرگی چون مایکرواستراتژی و سرمایه‌گذاری آن‌ها روی BTC نیز، تاثیر بسزایی روی پیشرفت بیت کوین داشتند.

۲۰۲۱ – ۲۰۲۳: از عرش به فرش

روند صعودی بیت کوین در سال ۲۰۲۱ هم ادامه یافت و این ارز دیجیتال در ماه نوامبر به سقف تاریخی ۶۹،۰۰۰ دلاری رسید. با این حال، رفته رفته قیمت بیت کوین کاهش یافت و «زمستان ارزهای دیجیتال» آغاز شد.

در سال ۲۰۲۲ بازار کریپتو با بحران‌های مختلفی مواجه شد. افزایش نرخ بهره آمریکا و ورشکستگی صرافی FTX باعث شد سرمایه‌گذاران از دارایی‌های ریسکی دور شوند و سرمایه خود را به سمت دارایی‌های با ریسک کمتر انتقال دهند. در نوامبر ۲۰۲۲، ارزش بیت کوین به ۱۶،۰۰۰ دلار سقوط کرد و بسیاری گمان کردند که این ارز دیجیتال بالاخره به صفر می‌رسد.

با فرارسیدن سال ۲۰۲۳، فشار بر بازار کریپتو همچنان ادامه داشت و عواملی از جمله رکود تورمی (Stagflation) و بحران‌های مالی جهانی بر این بازار سایه افکنده بود. اما اواخر این سال بالاخره بیت کوین توانست فاز صعودی خود را از سر گیرد.

۲۰۲۴: ورود ETFهای بیت کوین و رکوردشکنی‌های پیاپی!

در سال ۲۰۲۴ اما ورق کاملا برگشت و بیت کوین به مرحله‌ای جدیدی وارد شد. چرا که برای اولین بار در تاریخ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت کوین موافقت کرد. به این ترتیب، برای نخستین بار در تاریخ، بیت کوین به بازار بورس آمریکا وارد شد.

به دنبال این تحول، علاقه عمومی و سرمایه‌گذاران نهادی به بیت کوین افزایش یافت؛ در نتیجه، قیمت این ارز دیجیتال در ماه مارس و پیش از چهارمین هاوینگ بیت کوین، به رکورد قیمتی ۷۳،۷۰۰ دلار رسید.

تولد بیت کوین؛ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸ تا ۳ ژانویه ۲۰۰۹؟

بیت کوین در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۹ متولد شد. زمانی که ساتوشی ناکاموتو اولین بلاک بیت کوین (Genesis Block) را استخراج کرد. اما این شروع داستان نبود؛ چرا که سرآغاز مسیر بیت کوین، به ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸ و انتشار وایت پیپر بیت کوین باز می‌گردد.

زمانی که ساتوشی وایت‌پیپر معروف خود را منتشر کرد. در این وایت‌پیپر، ساتوشی به وضوح راه‌حل خود را برای حل مشکلات سیستم‌های مالی سنتی با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین توضیح داد. با این حرکت، مفهومی نوین در جهان مالی و اقتصادی پایه‌گذاری شد.

بگذارید جور دیگری بگوییم. در حالی که ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، روزی بود که ایده بیت کوین متولد شد، در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۹ رسما این ایده جان گرفت و به واقعیت پیوست. این تاریخ را می‌توان به‌عنوان لحظه‌ای تاریخی در نظر گرفت که نقطه آغاز یک انقلاب مالی و دیجیتال جدید را نشان می‌دهد.

نگاهی دقیق به آغاز مسیر بلاک چین بیت کوین

بلاک آغازین یا همان Genesis Block بیت کوین، دارای ویژگی‌های خاص و تاریخی است که باعث می‌شود تا در دنیای ارزهای دیجیتال به یادگار بماند. یکی از منحصر‌به‌فردترین پیام‌های این بلاک، پیامی بد که ساتوشی ناکاموتو در آن ایجاد کرد:

The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks

این پیام به تیتر خبری از روزنامه The Times لندن در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۹ اشاره دارد که در آن به بحران مالی جهانی و کمک‌های مالی دولت به بانک‌ها پرداخته شده بود. این متن به وضوح نشان می‌دهد که ساتوشی ناکاموتو، بیت کوین را به عنوان یک سیستم مالی مستقل و بدون نیاز به بانک‌ها و نهادهای مرکزی قلمداد می‌کرد.

چه‌قدر بیت کوین استخراج شد؟

همانطور که می‌دانید، بلاکچین بیت کوین در ازای استخراج هر بلاک، مقداری از این ارز دیجیتال را پاداش می‌دهد. این پاداش در همان ابتدای کار ۵۰ واحد BTC بود. این یعنی ساتوشی در ازای استخراج نخستین بلاک بیت کوین، ۵۰ واحد از این ارز دیجیتال را استخراج و دریافت کرد!

ماجرای اولین تراکنش بیت کوین

اما آیا این بلاک نخستین تراکنش بیت کوینی را هم در بر داشت؟ پاسخ منفی است. برخلاف باور عموم، اولین تراکنش بیت کوین در همان روز ابتدایی راه‌اندازی این ارز دیجیتال انجام نشد. اما چرا؟

دلیل این اتفاق به ساختار بلاک جنسیس بیت کوین برمی‌گردد. برخلاف دیگر بلاک‌های شبکه بیت کوین که دارای پاداش‌های قابل خرج کردن هستند، بلاک جنسیس یا اولین بلاک دارای یک ویژگی خاص است: این بلاک تنها ۵۰ بیت کوین پاداش داده‌شده را شامل می‌شود که نمی‌توانند خرج شوند. این ویژگی به صورت عمدی برای جلوگیری از هرگونه تغییر یا دستکاری در تاریخچه شبکه قرار داده شده بود.

پس اولین تراکنش بیت کوین کی انجام شد؟ اولین تراکنش واقعی بیت کوین به ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹ برمی‌گردد. در آن زمان، ساتوشی ناکاموتو ۱۰ بیت کوین را به آدرسی منتسب به هال فینی (Hal Finney)، یکی از نخستین توسعه‌دهندگان بیت کوین و حامیان این پروژه ارسال کرد. هال فینی شخصی بود که بیت کوین را از ساتوشی دریافت کرد.

جالب است بدانید که فعّالیت گسترده فینی در بلاک چین بیت کوین و انتساب اوّلین تراکنش بیت کوین به او، بسیاری را مجاب کرده تا از هال فینی به عنوان ساتوشی ناکاموتو واقعی یاد کنند!

حالا که بیخ و بن اولین بلاک بلاکچین بیت کوین را بررسی کردیم، بهتر است نگاهی کلی به تاریخ این ارز دیجیتال بیاندازیم.

نگاهی به وضعیت فعلی بیت کوین

طی این ۱۶ سال، بیت کوین مسیر پر پیچ‌ و خمی را پشت سر گذاشت و نهایتا توانست در اواخر سال ۲۰۲۴، بیش از هر زمان دیگری رشد کند. ضمن رشد قیمت بیت کوین، این دارایی بیش از هر زمان دیگری از سوی شرکت‌های بزرگ و بورس آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت.

افزایش چشمگیر پذیرش بیت کوین

هیچ شکی وجود ندارد که پذیرش بیت کوین در طول سالیان گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برای تایید این ادعا به سراغ تعداد آدرس‌های شبکه بیت کوین می‌رویم.

تعداد تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین نیز از ۸۱۵ تراکنش انجام شده در ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹، به بیش از ۲ میلیون تراکنش رسیده است.

تقریبا همه در سودند!

همزمان با تولد ۱۶ سالگی بیت کوین و عبور قیمت این ارز دیجیتال از مرز ۱۰۰ هزار دلار، حالا بیش از ۹۳% از عرضه این ارز دیجیتال در سود خالص قرار گرفته است که رقم قابل توجهی است.

این آمار نشان می‌دهد که بیت کوین، همواره به سرمایه‌گذاران صبور پاداش می‌دهد. چراکه در حال حاضر ۱۰۰% عرضه بلندمدت بیت کوین، یعنی عرضه‌ای که حداقل ۱۵۵ روز از زمان هولد آن می‌گذرد، در سود قرار دارند!

قیمت بیت کوین از تولدش تاکنون چقدر افزایش یافته است؟

بالاتر گفتیم که نخستین تراکنش بیت کوین بین ساتوشی ناکاموتو و هال فینی فقید انجام شده. روز پیتزای بیت کوین هم مربوط به نخستین باری است که از بیت کوین برای خرید در دنیای واقعی استفاده شده است. اما نخستین تراکنش معاملاتی بیت کوین که در آن این ارز دیجیتال فروخته شده، به مارتی مالمی (Martti Malmi)، دانشجوی فنلاندی علوم کامپیوتر برمی‌گردد. او در اکتبر سال ۲۰۰۹، بیش از ۵۰۰۰ واحد بیت کوین را با قیمت ۰.۰۰۰۹ دلار به ازای هر سکّه به فروش رساند.

فرض کنیم قیمت بیت کوین در بدو تولد همان ۰.۰۰۰۹ دلار بوده. در حال حاضر که ۱۶ سال از تولد بیت کوین می‌گذرد، این ارز دیجیتال از ۱۰۰ هزار دلار عبور کرده است. بنابراین، با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت قیمت بیت کوین در طول ۱۶ سال اخیر، ۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۰۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است. این یعنی اگر در زمان تولد بیت کوین، یک دلار از این ارز دیجیتال را خریده بودید حالا ۱۱۱ میلیون دلار پول داشتید!

اما بگذارید کمی به آب و تاب این مقایسه اضافه کنیم. برای درک مقدار رشد بیت کوین در این سال‌ها، بهتر است بازدهی آن را در بازه‌های ۱، ۳، ۵ و ۱۰ ساله با دارایی‌های مختلف مقایسه کنیم. در جدول زیر این مقایسه آمده است:

دوره	بیت کوین	شاخص S&P500	طلا	نفت خام	اوراق خزانه‌داری ۵ ساله	اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله
از ابتدای سال تاکنون	۱۲۹.۰٪	۲۸.۳٪	۳۲.۲٪	-۰.۱۳٪	۵.۳٪	۸.۲٪
بازده ۱ ساله	۱۵۳.۱٪	۳۳.۱٪	۳۴.۸٪	-۳.۸٪	-۲.۵٪	-۰.۴٪
بازده ۳ ساله	۷۹.۰٪	۳۴.۱٪	۵۳.۱٪	۶.۱٪	۲۶۷.۸٪	۲۱۸.۰٪
بازده ۵ ساله	۱,۲۸۳.۶٪	۹۶.۷٪	۸۴.۶٪	۲۵.۳٪	۱۶۹.۵٪	۱۴۹.۹٪
بازده ۱۰ ساله	۲۶,۹۳۱.۱٪	۱۹۳.۳٪	۱۲۵.۸٪	۴.۳٪	۱۵۷.۱٪	۸۶.۸٪

همانطور که در جدول بالا مشخص است، بیت کوین بدون شک دارایی برتر در ربع قرن گذشته بوده و بهترین بازدهی را بین تمام دارایی‌ها به ثبت رسانده است.

بیت کوین بخریم یا طلا؟ چه زمانی بیت کوین از طلا عبور می‌کند؟

در حال حاضر طلا با مارکت کپی ۱۷ تریلیون دلاری ارزشمندترین دارایی جهان است. پس از آن شرکت اپل با ۳ تریلیون دلار قرار دارد. با قیمت فعلی بیت کوین، مارکت کپ BTC اکنون ۱.۹۱ تریلیون دلار است. این یعنی در صورتی که قیمت بیت کوین به ۱۵۰ هزار دلار برسد، این ارز دیجیتال می‌تواند بالاتر از اپل، به دومین دارایی ارزشمند جهان تبدیل شود!

بر اساس پیش‌بینی الکس تورن (Alex Thorn)، مدیر تحقیقات شرکت گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital)، مارکت کپ بیت کوین طی ۵ تا ۸ سال آینده به طلا خواهد رسید و از آن پیشی خواهد گرفت. در حال حاضر مارکت کپ طلا ۸.۹ برابر بیت کوین است. بنابراین، برای گرفتن جایگاه طلا قیمت بیت کوین باید ۸.۹ برابر شود و به بیش از ۸۹۰ هزار دلار برسد!

پیش‌بینی آینده بیت کوین در سال جدید

طی ماه‌های اخیر، شرایط مورد نیاز برای رشد مجدد بیت کوین فراهم بوده و احتمالا در ادامه هم خواهد بود. دونالد ترامپ با چرخشی ۱۸۰ درجه نسبت به دوره نخست ریاست جمهوری‌اش این بار طرفدار بیت کوین شده و حتی می‌خواهد ذخیره استراتژیک ملی از این ارز دیجیتال ایجاد کند!

همانطور که گفتیم، سال ۲۰۲۴ برای صنعت ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت کوین، سالی تاریخ‌ساز بود. در ابتدای سال ۲۰۲۴ قیمت بیت کوین در حوالی ۴۰,۰۰۰ دلار در نوسان بود اما در ماه دسامبر بالاخره از ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد!

با آغاز کار دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵، ممکن است دوران جدیدی از سیاست‌گذاری‌ها آغاز شود. نقش ایلان ماسک که قرار است در کابینه ترامپ حضور داشته باشد را هم نمی‌توان نادیده گرفت. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۵، همزمان با تغییرات قابل توجه در سیاست‌های دولتی، بیت کوین رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد و شاهد شکوفایی بیشتری در بازار خواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین تحولات پیش‌بینی شده، تغییر رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکاست. احتمالا پس از گری گنسلر، دشمن شماره یک کریپتو، پل اتکینز که حامی سرسخت رمزارزهاست به عنوان رییس جدید SEC انتخاب خواهد شد که می‌تواند شرایط مناسبی را برای رشد بیشتر صنعت کریپتو فراهم کند.

یکی از جذاب‌ترین پیش‌بینی‌ها برای آینده بیت کوین، احتمال رسیدن قیمت آن به بالای ۱۲۵,۰۰۰ دلار در تابستان ۲۰۲۵ است. نول آچسون، تحلیلگر ارشد کریپتو، این احتمال را «قطعی» می‌داند و اعتقاد دارد که افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و تغییرات مثبت در قوانین می‌تواند آن را محقق سازد.

جمع‌بندی؛ تولدی میلیون دلاری!

بیت کوین در طول ۱۶ سال اخیر سفری چالش‌برانگیز و جذاب را سپری کرده و به یکی از ارزشمندترین دارایی‌ها در جهان تبدیل شده است. از زمان استخراج بلاک جنسیس بیت کوین در سال ۲۰۰۹ تا امروز، این ارز دیجیتال نه تنها در دنیای کریپتو، بلکه در اقتصاد جهانی هم تاثیرگذار بوده.

شاید سال ۲۰۲۴ را بتوان سال «بلوغ» بیت کوین به عنوان یک دارایی مستقل توصیف کرد. در این سال، ETFهای بیت کوین پس از چالش‌های فراوان راه‌اندازی شدند و قیمت این ارز دیجیتال در ماه دسامبر از ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد.

اما هنوز راه زیادی در پیش است. بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال بازار همچنان در حال گذار به آینده‌ای جدید برای اقتصاد دیجیتال است. بسیاری از افراد من جمله دونالد ترامپ، معتقدند بیت کوین می‌تواند روزی از طلا عبور کند. این اتفاق هنوز رخ نداده. بنابراین در حال حضر، تنها می‌توانیم تولد ۱۶ سالگی بیت کوین را با همه دستاوردهایش جشن بگیریم و بگوییم:«تولّدت مبارک بیت کوین!».